Gybbon MacNachton passa os dias procurando os Perdidos, demónios poderosos estão sendo perseguidos por aqueles que querem destruí-los. Quando Gybbon encontra Alice Boyd, vivendo como uma fera acuada na floresta, ela lhe desperta um intenso desejo, que só poderá ser saciado por uma união explosiva....
Como ultimo membro vivo de seu clã, MacLain trama um plano para matar o vampiro que destruiu sua família e fez dele próprio um vampiro também. Depois de realizar sua vingança, ele perde a vontade de continuar vivendo... até conhecer Kenna, a encantadora atendente da taverna local. A conduta de MacLain ao defendê-la quando ela é atacada muda a vida de ambos de maneiras inimagináveis...
